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一是國產(chǎn)奶制品企業(yè)。若終裁加征15%以上關(guān)稅，歐盟奶油、再制奶酪價格優(yōu)勢瞬間縮水，零售端份額預(yù)計回流國產(chǎn)5個百分點；

二是新西蘭與澳洲乳企，訂單轉(zhuǎn)移已提前半年啟動，2025對華出口增速有望拉高至20%；

三是國內(nèi)規(guī)?；翀?，奶酪進(jìn)口若回落3萬噸，即可消化原奶30萬噸，原奶消化渠道拓寬，奶價止跌可期。

有人歡笑有人愁，眼看著市場被搶占，在貿(mào)易爭端內(nèi)深陷的他們，損失的可不止一點點。

一是歐盟出口商。2023年其乳制品對華出口17億歐元，占出口總量15%，一旦加稅，預(yù)計損失三成市場；

二是中國進(jìn)口貿(mào)易商，庫存周轉(zhuǎn)已升至60天，若終裁不利，5%減值計提在所難免；

三是高端餐飲與烘焙連鎖，配方切換成本疊加原料漲價，毛利率短期將被壓縮1-2個百分點。

時間窗口正在收窄，至2025年8月，新西蘭新增1.2萬噸奶酪產(chǎn)能可完全覆蓋缺口，若早于明年2月份和解，歐盟則還可借“價格承諾”保住在華份額。

國內(nèi)乳企此刻最該做的，不是等結(jié)果，而是提前鎖定2025-2026年原奶合同，把各個渠道的大包裝奶酪當(dāng)成“國產(chǎn)替代”突破口——風(fēng)浪越大，越要把奶桶綁在自己船上。